Kişiler

Kişilerin eklendiği ve mevcut kişilerin listelendiği menüdür.

Sol taraftaki sorgulama bölümünden istediğiniz filtreleri kullanarak kişi arama işlemlerinizi daraltabilirsiniz.

Yeni Kişi Ekle

Yeni kişi eklemek için sağ üst köşedeki Yeni Kişi Ekle butonuna basınız.

Açılan sayfada öncelikle Genel Bilgiler sekmesindeki ilgili alanları doldurunuz.

Genel Bilgiler: Genel kişi bilgilerini bu ekrandan girebilirsiniz.

Kayıt Tipi: Listeden seçebilir ya da ‘’Ekle’’ butonuna basarak yeni kayıt tipi ekleyebilirsiniz. Örneğin; Müşteri, Potansiyel, Rakip vs..

Çalıştığı Firma: Kişinin çalıştığı firma sisteminizde kayıtlı bir firma ise ‘’İlişkilendir’’ butonuna basarak ilişkilendirebilirsiniz.

İletişim Bilgisi: Kişinin iletişim bilgilerini dolduracağınız alandır.

Formalar: Kişiye eklemek istediğiniz form varsa bu alandan girebilirsiniz.

Adres Bilgileri: Adres bilgilerini girebileceğiniz alandır.

Etiket: Kişiye özel ek bir yada birden fazla kriter girebileceğiniz alandır.

Tüm bu bilgileri girdikten sonra sağ üst köşedeki kaydet butonuna basabilirsiniz.