Yeni Teklif
- Aşama
Yeni Teklif oluştururken Teklif No sistem tarafından otomatik atanmaktadır. Teklif Konusunu buradan seçebilir, ekleyebilir ya da Teklifler>Ayarlar & Tanımlar başlıklarını takip ederek de ekleyebilirsiniz. Firma ya da kişiyi seçip, yetkili ismini girmelisiniz. Teklif Sahibi bölümü teklifi oluşturan kullanıcınızdır. Eğer Firma ya da kişilerinizi tanımlarken onlara bir fırsat tanımladıysanız onu da Fırsat kısmından seçebilirsiniz.
- Aşama
Ödeme koşulu, Teslim süresi ve Nakliye gibi tanımları seçtikten sonra aşağıdaki ekrandan ürün eklemesiyle devam edebilirsiniz.
Daha önceden sisteme kayıt ettiğiniz ürün ya da hizmetleri buradan teklifinize ekleyebilirsiniz. Fiyat, miktar, kdv ve iskonto gibi düzenlemelerinizi yaptıktan sonra 3. Aşamaya devam edebilirsiniz.
- Aşama
Bu ekranda daha önceden oluşturduğunuz bir Teklif Şablonunuz varsa onu seçebilir, düzenleme yapıp teklifi kaydedebilirsiniz. (Şablon oluşturmak için Teklifler>Ayarlar ve Tanımlar>Teklif Şablonu Hazırlama)
...