Teklif Şablon Hazırlama
Teklif şablonlarınızı bu menüden hazırlayabilirsiniz.
Ekranda görünen teklif parametrelerine göre word dosyanızı hazırlayıp alt kısımdaki Word Dokümanı kısmından hazırladığınız dosyayı seçip Kaydet butonuna basınız.
Teklif Ayarları
Genel Sekmesi:
Bu sekmeden teklifinizin yazdırma ayarları yapılır. Teklifinize bir başlık ekleyebilirsiniz. Ön yazı, içerik, notlar gibi bölümleri oluştururken her teklifte değişken olacak olan alanları parametreler kısmından eklemelisiniz. Örneğin; Müşteri Unvanı her teklif için farklı olacağından, Ön yazı kısmını oluştururken ‘{sayin} {musteri_unvani} yaptığımız görüşmeye istinaden…’ şeklinde oluşturabilirsiniz.
Üst Bilgi / Alt Bilgi:
Teklif Sayfanızın üst ve alt bilgisinde görünmesini istediğiniz şablonları, belirtilen ölçülerde hazırladıktan sonra bu ekrandan yükleyebilirsiniz.
Sayfa Ayarları:
Teklif Sayfanızla ilgili kenar boşluklarını buradan ayarlayabilirsiniz.
Nakliye Tanımları
Nakliye yöntemlerinizi bu ekrandan tanımlayabilirsiniz.
Ödeme Koşulu Tanımları
Yeni Teklif Oluştururken, 2. aşamada sizden istenilen Ödeme Koşulunu bu ekrandan tanımlayabilirsiniz. Ayrıca daha önce oluşturulan Ödeme Koşulu yine bu ekrandan düzenlenir ya da tamamen silinir.
Teklif Konusu Tanımları
Yeni Teklif Oluştururken sizden istenilen Teklif Konusunu bu ekrandan tanımlayabilirsiniz. Ayrıca daha önce oluşturulan teklif konuları yine bu ekrandan düzenlenir ya da tamamen silinir.
Kaybedilmiş Teklifler
Bu sayfadan, durumu Kaybedilmiş olarak değiştirilen teklifleri listeleyebilir ve detaylarına erişebilirsiniz.
Kazanılmış Teklifler
Bu sayfadan, durumu Kazanılmış olarak değiştirilen teklifleri listeleyebilir ve detaylarına erişebilirsiniz. Durum değiştirebilir, teklifi siparişe aktarabilirsiniz.
Açık Teklifler
Bu ekran açık durumdaki tüm tekliflerin takip edildiği alandır. Tekliflerin farklı para birimindeki toplam tutarlarını gösterir.
İcmal Oluştur butonu aynı firma ya da kişiye ait teklifleri birleştirip toplam tutarı gösterir.
İşlemler menüsü altından Revize Et butonu ile teklifte bulunan ürünleri ve fiyatları değiştirebilirsiniz.
Durum Değiştir butonu, teklifin kazanıldığını ya da kaybedildiğini belirtmek için kullanılır.
Aynı zamanda İşlemler menüsünden tekliflerinizi pdf ya da html formatında görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca direk e-posta olarak gönderme seçeneği mevcuttur.
İcmal Yazdır kısmında oluşturduğunuz icmali kolay ve hızlı bir biçimde yazdırabilirsiniz.
Onay Bekleyen Teklifler
Onay ekranından kaydedilen tüm teklifleri görebilirsiniz. Teklif detaylarına ulaşıp şablonla ilgili ayarları düzenleyebilir ya da teklifi silebilirsiniz. Onayla butonu ile bekleyen teklifleri onaylayıp Açık Teklifler sayfasına yönlendirebilirsiniz. Ayrıca Yeni Teklif Oluştur butonu ile tekrar teklif oluşturma sayfasına dönebilirsiniz.
Yeni Teklif
- Aşama
Yeni Teklif oluştururken Teklif No sistem tarafından otomatik atanmaktadır. Teklif Konusunu buradan seçebilir, ekleyebilir ya da Teklifler>Ayarlar & Tanımlar başlıklarını takip ederek de ekleyebilirsiniz. Firma ya da kişiyi seçip, yetkili ismini girmelisiniz. Teklif Sahibi bölümü teklifi oluşturan kullanıcınızdır. Eğer Firma ya da kişilerinizi tanımlarken onlara bir fırsat tanımladıysanız onu da Fırsat kısmından seçebilirsiniz.
- Aşama
Ödeme koşulu, Teslim süresi ve Nakliye gibi tanımları seçtikten sonra aşağıdaki ekrandan ürün eklemesiyle devam edebilirsiniz.
Daha önceden sisteme kayıt ettiğiniz ürün ya da hizmetleri buradan teklifinize ekleyebilirsiniz. Fiyat, miktar, kdv ve iskonto gibi düzenlemelerinizi yaptıktan sonra 3. Aşamaya devam edebilirsiniz.
- Aşama
Bu ekranda daha önceden oluşturduğunuz bir Teklif Şablonunuz varsa onu seçebilir, düzenleme yapıp teklifi kaydedebilirsiniz. (Şablon oluşturmak için Teklifler>Ayarlar ve Tanımlar>Teklif Şablonu Hazırlama)
