Teklif ya da Sipariş hazırlamadan direkt satış yapılmış satışların izlendiği menüdür.
İşlemler menüsünden detayını inceleyebilir, sil butonu ile silme işlemi yapabilirsiniz.
İşlemleri tamamlanmış olan siparişleri bu menüden inceleyebilirsiniz.
İşlem detaylarını görebilir, yazdırabilir ve worde aktarabilirsiniz.
Aynı zamanda tabloyu sağ üst köşedeki işlemler menüsünden excele aktarabilirsiniz.
Hazırlanan siparişlerin izlenebildiği ve düzenlenebileceği menüdür.
Daha önce hazırlanmış olan teklifi siparişe aktardıktan sonra Sipariş Listesi menüsüne onay bekleniyor durumu ile görebilirsiniz.
İşlemler menüsünden onayla butonuna tıklamanız gerekmektedir.
Siparişi onayladıktan sonra durumu Açık Sipariş olarak değişecektir.
Ayrıca işlemler menüsünden sipariş detayını görebilir, düzenleme ve silme işlemi yapabilir, e-posta gönderme ve yazdırma işlemi yapabilir ve siparişi worde aktarabilirsiniz.
Sipariş onaylandıktan sonra projelendirmek için ilgili açık siparişin sağ tarafındaki İşlemler kısmından Planlama butonuna basınız.
Açılan ekranda müşteri, talep ve sipariş bilgileri otomatik olarak gelecektir. Ekip sorumlusu seçtikten sonra sağ alt köşedeki Planlama Ekle butonuna basınız.
İş Planı sekmesinden bölüm, alt bölüm, yer, işin adı, işlem adı, başlama tarihi ve saati, bitiş tarihi ve saati bilgilerini giriniz.
Taşeron/Personel sekmesinden bu iş planında çalışacak personel yada taşeronları seçiniz.
Ekipman Bedeli, Ek Giderler sekmesinden varsa giderleri işaretleyiniz.
Ürünler sekmesinden bu iş planında kullanılacak ürün miktarlarını Aktarılacak sekmesine ekleyiniz.
Gelir-Gider sekmesinde sipariş bedeli ve diğer giderlerin tutarlarını ve kalan toplam tutarı görebilirsiniz. Kaydet butonuna basınız.
Kaydet butonuna bastıktan sonra Planlama sayfasına yönlendirileceksiniz. Sayfanın alt kısmında iş planlarınızı görebilir, düzenleme ve silme işlemi yapabilirsiniz.
Açık siparişinize planlama ekledikten sonra ilgili siparişin durumunun Plan olarak değiştiğini göreceksiniz.
Aynı proje ile ilgili birden fazla iş planı ekleyebilirsiniz.
Proje detayları ve tanımlamaları için Bkz. Projeler menüsü.
Kapanmış olan tekliflerinizi inceleyebileceğiniz menüdür.
Oluşturduğunuz teklifleri inceleyebileceğiniz ve düzenleme yapabileceğiniz menüdür.
Personelin hazırladığı teklifler bu ekranda onay bekliyor durum kodu ile görünür.
Teklifin sağ tarafındaki işlemler menüsüne tıklayarak teklif detaylarını görebilir, düzenleme yapabilir, silebilir, teklifi e-posta ile gönderebilir, teklifi yazdırabilir, worde aktarabilir ve onaylayabilirsiniz.
Teklifi onayladıktan sonra teklif durumu Açık Teklif olarak değişecektir.
Sonrasında işlemler menüsünden siparişe aktar butonuna basınız.
Açılan ekranda sipariş numarası, sipariş tarihi, firma/kişi bilgisi ve sipariş sahibi otomatik olarak gelecektir.
Teslimat ve adres bilgileri sekmesinden ödeme koşulu Nakit seçilmiş ise ödeme yapılacak kasayı ekrandan seçmeniz gerekir. Son ödeme tarihi ve Teslim tarihi teklif tarihinden 15 gün sonrası olarak otomatik gelir, değiştirebilirsiniz.
Ürün bilgileri sekmesinde teklife eklenmiş ürünler listelenir, isterseniz miktar veya iskontoda değişiklikler yapıp Güncelle butonuna basarak devam edebilirsiniz.
Yazdırma bilgileri sekmesine geçip Şablon kısmından daha önce hazırlanmış sipariş şablonunu seçiniz.
Son olarak Ödeme planı sekmesine geçiş yaparak ödeme başlangıç tarihi, vade gün sayısı ve yapılacaksa taksitlendirme işlemi yaparak Kaydet butonuna basınız.
Taksitlendirme yapılacaksa Taksitlendir kısmından taksit sayısını seçip vade farkı ve peşinat var ise alanları doldurup Taksitlendir butonuna basınız.
Not: Taksitlendirme yapmak isterseniz öncesinde ödeme planını Taksitli (peşinatlı) ya da Taksitli (Peşinatsız) olarak seçmiş olmanız gerekiyor. Taksitlendir butonundan taksit sayısı seçerek ve isterseniz vade farkı ekleyerek taksitlendirme yapabilirsiniz. Peşinat var ise Peşinat Var butonuna tıklayınız.
Kaydet butonuna bastıktan sonra teklif listesinde artık bu teklifin durumunu Siparişe Aktarıldı olarak göreceksiniz.
İşlemler menüsüne tıklayarak detayına bakabilir, e-posta gönderebilir, yazdırabilir ve worde aktarabilirsiniz.
Sipariş ve tekliflerinizi hazırlayabileceğiniz menüdür.
Açılan sayfadan ürünlerinizi seçerek sepete ekleyebilirsiniz.
Ürünlerinizi kategorilerden seçerek de sepete ekleyebilirsiniz.
Daha önce hazırladığınız paketleri de sepete ekleyebilirsiniz. Bkz. Ürün & Hizmet>Tanımlar Ayarlar>Paket & Ürün Tanımları.
Ürünleri sepete ekledikten sonra sağ üst köşedeki sepet butonuna basınız.
Açılan sepet ekranında iskonto yapmak isterseniz iskonto oranlarını girdikten sonra, Ürün miktarlarını arttırmak isterseniz de Miktar kısmında işlem yaptıktan sonra sağ üst köşedeki Güncelle butonuna basınız.
İlk aşamada teklif oluşturacaksanız Teklif oluştur butonuna tıklayınız.
Daha önce talebi açılmış olan bir müşteri için teklif oluşturacaksanız Firma/Kişi adının sağ tarafındaki bul butonuna basarak müşteriyi seçiniz.
Sonrasında Ödeme sekmesine geçiniz.
Ödeme koşulunu ve teslim süresini seçiniz. Geçerlilik tarihi otomatik olarak teklif tarihinden 15 gün sonrası olarak otomatik olarak gelir.
Notlar ve İçerik sekmesine geçip Şablon kısmındaki Seç butonuna basarak teklif formatını listeden seçiniz.
Sayfanın alt kısmındaki teklif içeriğine eklenebilecek özelliklerden istediklerinizi işaretledikten sonra Kaydet butonuna basınız.
Hazırladığınız teklifi Teklif Listesi menüsünde Onay Bekliyor durumunda görebilirsiniz.
Sipariş oluşturma adımları da aynı şekildedir. Direk sipariş oluşturabilir yada teklifleriniz onaylandıktan sonra teklifi siparişe aktar işlemi yaparak sipariş oluşturabilirsiniz.
Teklif Listesi başlığından detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.
Keşifi yapılmış olan müşteri taleplerinin izlendiği ve düzenlendiği ekrandır.
Büyüteç butonuna basarak keşif detaylarını inceleyebilir, kalem butonuna basarak düzenleme yapabilir, butonuna basarak silme işlemi yapabilirsiniz.
Sorgulama bölümünden şubeye, keşif tarihine, konuya, müşteri ünvanına ve keşifi yapan kişiye göre filtreleme yaparak sonuçları daraltabilirsiniz.
Talebi daha önce oluşturulmuş müşteri keşiflerinin ekleneceği menüdür.
Talep konusunu Seç menüsüne tıklayarak listeden seçiniz.
Müşteri ünvanı, gsm, e-posta, adres, il, ilçe gibi bilgileri talep konusunu seçtikten sonra otomatik olarak gelecektir.
Keşif tarihi, keşif saati ve keşif notunu girdikten sonra kaydet butonuna basınız.
