Fırsat Aşama Tanımları
Fırsatın hangi aşamada olduğunu seçmek için bu ekrandan fırsat aşaması tanımlamanız gereklidir. Her bir aşama için farklı renklendirme kullanabilirsiniz.
Fırsat Türleri Tanımları
Fırsat türü tanımlarını bu bölümden yapabilirsiniz.
Sayfanın alt kısmında tanımlanmış fırsat türlerini görebilirsiniz. Mavi kalem butonuna tıklayarak düzenleyebilir, kırmızı çöp kutusu butonuna tıklayarak silme işlemi yapabilirsiniz.
Kayıp Nedenleri Tanımları
Fırsatın neden kaybedildiğini belirtmek için ihtiyacınız olan kayıp nedenlerini buradan tanımlayabilirsiniz.
Sayfanın alt kısmında kaydedilmiş kayıp nedenlerini görebilirsiniz. Mavi kalem butonuna tıklayarak düzenleyebilir, kırmızı çöp kutusu butonuna basarak silme işlemi yapabilirsiniz.
Fırsat Konu Tanımları
Fırsat Konusu tanımlamalarını bu ekran yapabilirsiniz.
Sayfanın alt kısmında kaydedilmiş fırsat konularını görebilirsiniz. Mavi kalem butonuna basarak düzenleme yapabilir, kırmızı çöp kutusu butonuna basarak silme işlemi yapabilirsiniz.
Kapalı Fırsat Raporları
Kapalı fırsatların, kullanıcıya göre, duruma göre, konuya göre ve kaybetme nedenine göre raporlandığı menüdür.
Açık Fırsat Raporları
Açık fırsatların, fırsat türü, önem derecesi, fırsat konusu, aşamalara ve gün aralığına göre raporlandığı menüdür.
Kaybedilmiş Fırsatlar
Fırsat durumunu değiştirme ekranında, aşama bölümünden sonlandır seçeneğini seçtiğinizde aşağıda bir kutucuk daha belirir ve buradan fırsatın kazanılıp ya da kaybedildiğini seçebilirsiniz.
Kaybedilme nedenini ileri tarihe ertelendi olarak seçip hatırlatma da ekleyebilirsiniz.
Kaybedilmiş fırsat olarak kaydedilenler, kaybedilmiş fırsatlar sayfasına düşer.
Kaybedilmiş fırsatlardan da yine düzenleme yapabilir ya da fırsatı silebilirsiniz.
Kazanılmış Fırsatlar
Fırsat durumunu değiştirme ekranında, aşama bölümünden sonlandır seçeneğini seçtiğinizde aşağıda bir kutucuk daha belirir ve buradan fırsatın kazanılıp ya da kaybedildiğini seçebilirsiniz.
Kazanılmış fırsat olarak kaydedilenler, kazanılmış fırsatlar sayfasına düşer.
Kazanılmış fırsatlardan da yine düzenleme yapabilir ya da fırsatı silebilirsiniz.
Açık Fırsatlar
Oluşturulan fırsatlar açık fırsatlar ekranına düşer.
Burada işlemler kısmından fırsatın detaylarını görüntüleyebilir, düzenleyebilir ve silebilirsiniz.
Fırsat durumunun üzerine tıklayarak durumunu değiştirebilirsiniz.
Aynı zamanda ekrandaki sağ üst köşeden Yeni Fırsat Oluştur butonuna tıklayarak fırsat oluşturabilirsiniz.
Fırsat detayına girip fırsatla ilgili aktivite oluşturabilir, teklif hazırlayabilir, keşif analiz yapabilir, belge & doküman ekleyebilir ve aşamalarını görebilirsiniz.
Yeni Fırsat Oluştur
Yeni Fırsat oluştururken fırsat no otomatik sistem tarafından atanır.
*’lı alanların doldurulması zorunludur.
Fırsat türü varsa seçin yoksa Tanımlamalar > fırsat türü tanımlamaları yolunu izleyebilirsiniz ya da ekle tuşu ile yeni bir tür oluşturabilirsiniz. Örn: yeni iş, ek iş vb.
Fırsatın konusunu ve detayını belirleyin.
Fırsat aşaması seçin. Yoksa oluşturmak için Tanımlar > Fırsat aşaması yolunu izleyin ya da ekle tuşu ile ekleyebilirsiniz. Örn: tanışma, teklif, pazarlık vb.
İsterseniz tutar ve fırsatın sonuçlanma tarihi ile ilgili bilgileri de girebilirsiniz. İlgili kişiler ise fırsat ile ilgilenen kişilerdir.