Fırsatın hangi aşamada olduğunu seçmek için bu ekrandan fırsat aşaması tanımlamanız gereklidir. Her bir aşama için farklı renklendirme kullanabilirsiniz.

Fırsatın neden kaybedildiğini belirtmek için ihtiyacınız olan kayıp nedenlerini buradan tanımlayabilirsiniz.

Sayfanın alt kısmında kaydedilmiş kayıp nedenlerini görebilirsiniz. Mavi kalem butonuna tıklayarak düzenleyebilir, kırmızı çöp kutusu butonuna basarak silme işlemi yapabilirsiniz.

Kapalı fırsatların, kullanıcıya göre, duruma göre, konuya göre ve kaybetme nedenine göre raporlandığı menüdür.

Fırsat durumunu değiştirme ekranında, aşama bölümünden sonlandır seçeneğini seçtiğinizde aşağıda bir kutucuk daha belirir ve buradan fırsatın kazanılıp ya da kaybedildiğini seçebilirsiniz.

Kaybedilme nedenini ileri tarihe ertelendi olarak seçip hatırlatma da ekleyebilirsiniz.

Kaybedilmiş fırsat olarak kaydedilenler, kaybedilmiş fırsatlar sayfasına düşer.

Kaybedilmiş fırsatlardan da yine düzenleme yapabilir ya da fırsatı silebilirsiniz.

Oluşturulan fırsatlar açık fırsatlar ekranına düşer.

Burada işlemler kısmından fırsatın detaylarını görüntüleyebilir, düzenleyebilir ve silebilirsiniz.

Fırsat durumunun üzerine tıklayarak durumunu değiştirebilirsiniz.

Aynı zamanda ekrandaki sağ üst köşeden Yeni Fırsat Oluştur butonuna tıklayarak fırsat oluşturabilirsiniz.

Fırsat detayına girip fırsatla ilgili aktivite oluşturabilir, teklif hazırlayabilir, keşif analiz  yapabilir, belge & doküman ekleyebilir ve aşamalarını görebilirsiniz.