Genel Gelir eklemek için “Genel Gelirler > Genel Gelir > Yeni Gelir Ekle” tıklayınız. Açılan Ekranda;

* İşlem tarihi : İşlemin yapıldığı tarih otomatik gelir,

* Tedarikçi : Gelirin geldiği kurum, firma veya kişi 

(Lütfen önceden tedarikçi olarak kaydediniz.) Bakınız 

* Gelir Türü : Gelir türünü seçiniz. Yoksa ekleyiniz.

* Kasa / Banka : Nakit ise nakit kasa, eft / havale ise banka hesabı seçiniz.

*Tutar ve Açıklama girerek “Kaydet” işlemi ile tamamlayınız.

Genel Gelir Listesi;

Genel gelir işlemi yapıldığında yapılan işlemlerin listelendiği ekrandır.

Genel Gelir listesindeki kayıtları, tarih aralığına, gelir türü ve tedarikçiye göre filtrelenebilir. Listedeki kayıtları sağdaki düzenleme işlemleri ile düzenleyip, silebilirsiniz.

Aynı anda birden fazla borcunu kapatan daire sakinlerine her ödemesi için ayrı makbuz çıkartmak yerine bir makbuzda tüm ödemelerinin makbuzunu çıkarmak mümkündür.

Toplu Tahsilat yazdırmak için Aidat & Gelirler Menüsü > Tahsilatlar > Toplu Dekont Basımı menüsünü tıklayınız. 

* Açılan ekranda Arama Çubuğuna ödeme yapan daire sakinini isim veya soy ismini yazarak bulunuz. 

* Çıkan sonuca göre daire sakini ismini tıklayınız.

* Yazdırılacak ödemelerin sol taraflarındaki tikleri işaretleyiniz.

* Sağ Üst kısımdaki “Yazdır” butonunu tıklayınız.

NOT: En fazla 5 farklı ödemeyi tek makbuzda çıkarabilirsiniz.

SiteBYS’de tahakkuk ettirilmiş aidat ve borçların tahsilat işlemlerinin yapılacağı ekrandır. Tahsilat ekranın çalışma mantığı ve şekli çok basit ve pratiktir.

• İşlem Tarihi : Tahsilat işleminin yapıldığı tarih otomatik gelir.
• Adı Soyadı : “Seç” Butonu tıklayarak açılan ekranda, tahsilatı eklenecek daire sakinini bulabilir ve seçebilirsiniz.
• Toplam Tutar : Daire sakininin ödediği tutarı buraya yazınız.
• Tüm Aidat ve Borçlar : Daire sakini seçildiğinde ödenmemiş tüm aidat ve borçları listelenir. Toplam Tutara yazılan bakiye, ödenmemiş geçmiş tarihli tahakkuktan itibaren tahsilatı kapatır.
• Kasa : Tahsilatın nakit (peşin) alındıysa nakit kasa, banka EFT/Havalesi ile alındıysa alınan banka kasası seçilir, Kredi kartı ile alındıysa tanımlanan POS Hesabı kasasına eklenir.
• İşlem : Kredi kartı ile tahsilat işlemi seçildiğinde Banka Tanımlarında POS Kasasındaki komisyon oranını yazdığınızda sistem yapılan tahsilattan pos komisyon giderini genel gider listesine otomatik oluşturur.
• Tüm işlemlerden sonra “Kaydet” butonu ile işlemi kaydedebilir, “Yeni Kayıt” Butonu ile yeni bir tahsilat işlemi başlatabilir, “Tahsilat Listesi” butonu ile tahsilat listesi ekranına dönüş yapabilirsiniz.

Borç iade ekranı, tahsilat işlemi yapılmış borçların çeşitli nedenlerden dolayı geri iade işlemleri için kullanılan ekrandır. Borç iadesi yapabilmek için;

• İşlem yapılacak tarihi seçiniz,
• İade yapılacak üyeyi seçiniz. (Üye seçimini taşınmış veya satılmış üye listesinden de yapabilirsiniz)
• İade edilecek borcu seçiniz.
• İade edilecek tutarı yazınız.

* Kasayı seçiniz

* Açıklamayı yazınız.

* “Kaydet” Butonuna basınız.

NOT : Yıldızlı alanlar doldurulması zorunlu alanlardır.

Özellikle dışarıdan merkezi sistem sayaç okuma firmalarına sayaç okutan sitelerde bu ekran yoğun kullanılmaktadır. Okuma firmasından gelen excel, şablon olarak gönderdiğimiz excel dosyasına göre düzenlenir.

ÖNEMLİ NOT : Exceldeki gelir grubu sütunundaki Gelir Türü  ile Gelir tanımlarındaki Gelir türü aynı şekilde olmalıdır. (Büyük harf, küçük harfe dikkat edilmelidir)

Toplu borç aktarım şablonuna göre excel tablosu hazırlandıktan sonra excelden toplu borç aktar ekranını açınız.

• Yıl ve dönemi seçiniz,
• Sütun seçeneklerini exceldeki sütun seçenekleri ile yukarıdaki resimde görüldüğü gibi eşleştiriniz.
• Başlangıç ve bitiş satırını seçiniz. (Başlangıç satırının ilk blok ve ilk daire olmasına dikkat ediniz, daire sayısı yüksek sitelerde bitiş satırı olarak 100 satır olacak şekilde ayarlayınız,)
• Bilgisayarınızdaki toplu borç aktarılacak şablon excel dosyasını “Dosya Seç” butonu ile seçiniz,
• “Tabloya Aktar” Butonunu tıklayınız. Yukarıdaki gibi excel dosyasındaki verilerin sisteme aktarıldığını görüp verileri inceledikten sonra altta bulunan “Tablodaki Verileri Sisteme Aktar” butonunu tıklayınız.
• “İşlem Başarıyla Tamamlandı” uyarısını gördükten sonra Borç Listesi” ekranından ilgili yıl, dönem ve borç türünü seçerek işlemi kontrol ediniz.

ÖNEMLİ NOT : Yanlış ve eksik excel düzenlemelerden kaynaklanan sorunlarda Borç Listesinden ilgili borç tek tek “Sil” butonuna basılarak silinmektedir. Bu yüzden excelden toplu borç aktarımlarında dikkatli olmanızı ve işlem öncesi yedek almanızı tavsiye ederiz.