Fatura Ayarları
Satış faturası ayarlarını bu menüden yapabilirsiniz.
Kayıt adı ve Kayıt Boyutunu seçebilirsiniz.
Gelişmelerden haberdar olmak için
mail listemize kayıt olun!
Cari Kayıt Ayarları
Cari Kayıt Ayarları ekranında;
- Sipariş Onaylandığında Cariye İşlensin seçeneğini seçerseniz, Siparişi onayladığınız anda ilgili cariye borç ya da alacak kaydını gerçekleştirir.
- Fatura Kesildiğinde Cariye İşlensin seçeneğini seçerseniz, Faturayı oluşturduğunuz anda ilgili cariye borç ya da alacak kaydını gerçekleştirir.
- Sipariş Onaylandığında Stoğa İşlensin seçeneğini seçerseniz, Siparişi onayladığınız anda ilgili ürün ya da hizmetin stok bilgisine işlem gerçekleştirir.
- Fatura Kesildiğinde Stoğa İşlensin seçeneğini seçerseniz, Faturayı oluşturduğunuz anda ilgili ürün ya da hizmetin stok bilgisine işlem gerçekleştirir.
Gider Grup ve Gider Türü Tanımlarının Yapılması
Şirketinize ait gider ve ödemelerin sisteme tanımlanabilmesi için “Ayarlar &Tanımlar” Menüsünde ilk önce Gider Gruplarının Tanımlanması gerekmektedir.
- Gider Grupları ekranında Gider Grubunu yazınız
- Sıra parametresini belirtiniz.
- “Kaydet” butonunu tıklayınız
- Tüm kayıtlar aşağıda Gider grubu listesinde görülmektedir.
Mavi kalem butonuna tıklayarak düzeltme işlemi yapabilir, kırmızı çöp kutusu butonuna tıklayarak silme işlemi yapabilirsiniz.
Gider Grupları tanımlandıktan sonra yine “Ayarlar &Tanımlar” Menüsünde “Gider Türü Tanımları” tıklayınız.
Açılan ekranda;
- Gider tanımı yapılacak “Gider Grubunu” Seçiniz
- Gider tanımını yazını
- Sıra parametresini belirtiniz
- “Kaydet” butonunu tıklayınız
- Tüm kayıtlar aşağıda Gider listesinde görülmektedir.
Mavi kalem butonuna tıklayarak düzeltme işlemi yapabilir, kırmızı çöp kutusu butonuna tıklayarak silme işlemi yapabilirsiniz.
Banka Tanımları
Banka tanımları için “Ayarlar & Tanımlar” menüsünden “Banka Tanımları” tıklayınız.
Açılan ekranda Banka adını yazdıktan sonra Hesap No, Şube Adı, Iban No’yu doldurunuz.
Banka hesabının para birimini seçiniz.
EFT Komisyon Tutarı, Havale Komisyon Tutarı bölümleri, Tedarikçi ve personele ödeme işlemlerinde sistem tarafından burada belirtilen EFT – Havale tutarlarının otomatik olarak genel gider olarak işlenmesine olanak sağlar.
Banka işlemlerinde Düzeltme işlemini listenin sağ tarafındaki Mavi Kalem işaretini tıklayarak, silme işlemini de yine kırmızı çöp kovası işaretini tıklayarak yapınız.
Kasa Tanımları
“Nakit Kasa” tanımlaması yapmak için “Ayarlar & Tanımlar” menüsünden “Kasa Tanımları” tıklayınız. Kasa Tanımını yazınız. Birden fazla Nakit Kasa tanımladığınızda sistemde ilk gösterilecek olan kasanın hangisi olmasını istiyorsanız “Varsayılan” seçeneğini işaretleyiniz. Kasanın hangi para biriminde olacağını seçiniz.
Daha sonra “Kaydet” butonunu tıklayarak kasa tanımlama işlemini tamamlayınız.
NOT: Kasa işlemlerinde Düzeltme işlemini listenin sağ tarafındaki Mavi Kalem işaretini tıklayarak, silme işlemini de yine kırmızı çöp kovası işaretini tıklayarak yapınız.
Satış Faturası Ekleme ve Listesi
Satış Faturası Listesi ekranına girdiğinizde sağ üstte Yeni Ekle tuşu ile yeni bir Satış Faturası düzenleyebilirsiniz.
Satış Faturası eklerken daha önceden oluşturduğunuz bir irsaliye ya da sipariş var ise bunu seçip direk olarak faturayı oluşturabilirsiniz. Eğer yoksa Fatura no, tarihi gibi bilgileri girdikten sonra Ürünler ve Toplamlar kısmından ürününüzü ya da hizmetinizi seçerek + tuşu ile ekledikten sonra Kaydet butonu ile faturayı oluşturabilirsiniz.
Satış İrsaliyesi Ekleme ve Listesi
Satış İrsaliye Listesi ekranına girdiğinizde sağ üstte Yeni Ekle tuşu ile yeni bir Satış İrsaliyesi düzenleyebilirsiniz.
Satış irsaliyesi eklerken, daha önceden oluşturmuş olduğunuz bir sipariş varsa ilgili Sipariş kısmından bu siparişi seçebilir ve direk irsaliyeyi oluşturabilirsiniz. Eğer daha önceden oluşturduğunuz bir sipariş yoksa firma/kişi seçtikten sonra aşağıdaki Ürünler Toplamlar bölümünden ürünleri seçip + tuşu ile ekledikten sonra Kaydet tuşu ile irsaliyeyi oluşturabilirsiniz.
Alış Faturası Ekleme ve Listesi
Alış Faturası Listesi ekranına girdiğinizde sağ üstte Yeni Ekle tuşu ile yeni bir Alış Faturası düzenleyebilirsiniz.
Fatura Ekleme ekranında fatura no, tarihi, firma/kişi gibi bilgileri doldurduktan sonra alt kısımdaki bölümden sistemde kayıtlı olan ürünlerden seçip Güncelle tuşu ile Fatura oluşturabilirsiniz.
Daha önce oluşturmuş olduğunuz irsaliyeye fatura oluşturacak iseniz, irsaliye numarasını girerek tüm irsaliye bilgilerini ekrana getirebilir ve Faturayı oluşturabilirsiniz.
NOT: Eğer oluşturacağınız alış faturası ürün değil de Hizmet Faturası ise o zaman bu alanı işaretlemelisiniz.
Alış İrsaliyesi Ekleme ve Listesi
Alış İrsaliye Listesi ekranına girdiğinizde sağ üstte Yeni Ekle tuşu ile yeni bir Alış İrsaliyesi düzenleyebilirsiniz.
İrsaliye Ekleme ekranında irsaliye no, tarihi, firma/kişi gibi bilgileri doldurduktan sonra alt kısımdaki bölümden sistemde kayıtlı olan ürünlerden seçip Güncelle tuşu ile İrsaliyeyi oluşturabilirsiniz.
Personel Borç & Alacak Devir
Ticaret Pazarlama programına yeni başlayan veya başka bir programdan geçenlerin, personel bilgilerinin sisteme yüklenmesinden sonra ilk yapılacak işlemlerden biri de personel borç veya alacak devir tutarlarının sisteme girilmesidir.
Personelin size borcu varsa borç devir bölümüne, fazla ödeme yaptıysa alacak devir bölümüne eklenmesi gerekmektedir.
Borç veya Alacak devir eklemek için “Cari Yönetim > Firma & Kişi Carileri > Personel Borç & Alacak Devir” Menüsünü Tıklayınız.
İşlem Tarihi: Kayıt yaptığınız tarihi seçebilirsiniz.
Açıklama: Borç Devir ile açıklama girilebilir.
Borç Devir: Buraya Tutar yazılmalıdır. NOT: Kuruşlarda lütfen (.) (Nokta) kullanınız (Örnek:12.99 Gibi)
Alacak Devir Ekleme: Borç Devir ile aynı ekrana sahiptir. Sadece Firmanın fazla ödemeleri Alacak Devir bölümüne girilmelidir.