Firma sabit alan raporunun izlendiği menüdür.
Tarih aralığına, şube ve kullanıcıya göre filtreleme yapabilirsiniz.
Üst kısımdaki Dışa Aktarma İşlemleri butonuna tıklayarak raporu excele aktarabilir ya da yazdırabilirsiniz.
İllere göre firma ve kişi raporunun izlendiği menüdür.
Tarih aralığına, şube ve kullanıcıya göre filtreleme yapabilirsiniz.
Üst kısımdaki Dışa Aktarma İşlemleri butonuna tıklayarak raporu excele aktarabilir ya da yazdırabilirsiniz.
Mesleğe göre firma ve kişi raporunun izlendiği menüdür.
Tarih aralığına, şube ve kullanıcıya göre filtreleme yapabilirsiniz.
Üst kısımdaki Dışa Aktarma İşlemleri butonuna tıklayarak raporu excele aktarabilir ya da yazdırabilirsiniz.
Sektöre göre firma ve kişi raporunun izlendiği menüdür.
Tarih aralığına, şube ve kullanıcıya göre filtreleme yapabilirsiniz.
Üst kısımdaki Dışa Aktarma İşlemleri butonuna tıklayarak raporu excele aktarabilir ya da yazdırabilirsiniz.
Kayıt tipine göre firma ve kişi raporlarının izlendiği menüdür.
Tarih aralığına, şube ve kullanıcıya göre filtreleme yapabilirsiniz.
Üst kısımdaki Dışa Aktarma İşlemleri butonuna tıklayarak raporu excele aktarabilir ya da yazdırabilirsiniz.
Firma ve kişilere ait çeşitli raporların görüntülendiği menüdür.
Firmaların eklendiği ve mevcut firmaların listelendiği menüdür.
Firmalar menüsüne tıkladığınızda kayıtlı olan firmalarınızı görebilirsiniz.
Sol taraftaki sorgulama bölümünden istediğiniz filtreleri kullanarak sorgulama yapabilirsiniz.
İşlemler menüsüne tıklayarak firmayla ilgili detay bilgileri görebilir, düzeltme ve silme işlemi yapabilirsiniz.
Yeni firma eklemek için sağ üst köşedeki Yeni Firma Ekle butonuna basınız.
Genel Bilgiler sekmesindeki bilgiler doldurunuz.
İletişim Bilgisi sekmesine tıklayarak gerekli alanları doldurunuz.
Form eklemek isterseniz form konusunu listeden seçip ekleyebilirsiniz.
Adres bilgileri sekmesinden firmanın adreslerini girebilirsiniz.
Birden fazla adres girişi yapabilirsiniz.
Eklediğiniz adresler alt kısımda gözükmektedir.
Kalem butonuna basarak adres düzenlemesi yapabilir, çöp kutusu butonuna basarak adresi silebilirsiniz.
Yetkili sekmesine tıklayarak firma yetkilisinin bilgilerini girebilirsiniz.
Tanımladığınız firma yetkilileri alt kısımda gözükecektir.
Kalem butonuna tıklayarak düzeltme işlemi yapabilir, çöp kutusu butonuna basarak yetkili kişiyi silebilirsiniz.
Etiket: Kişiye özel ek bir yada birden fazla kriter girebileceğiniz alandır.
Sabit Alanlar: Bu sekmeden firma için sabit alan girişi yapabilirsiniz.
Tüm giriş işlemleri bittikten sonra sağ üst köşeden kaydet butonuna basabilirsiniz.
Kişilerin eklendiği ve mevcut kişilerin listelendiği menüdür.
Sol taraftaki sorgulama bölümünden istediğiniz filtreleri kullanarak kişi arama işlemlerinizi daraltabilirsiniz.
Yeni Kişi Ekle
Yeni kişi eklemek için sağ üst köşedeki Yeni Kişi Ekle butonuna basınız.
Açılan sayfada öncelikle Genel Bilgiler sekmesindeki ilgili alanları doldurunuz.
Genel Bilgiler: Genel kişi bilgilerini bu ekrandan girebilirsiniz.
Kayıt Tipi: Listeden seçebilir ya da ‘’Ekle’’ butonuna basarak yeni kayıt tipi ekleyebilirsiniz. Örneğin; Müşteri, Potansiyel, Rakip vs..
Çalıştığı Firma: Kişinin çalıştığı firma sisteminizde kayıtlı bir firma ise ‘’İlişkilendir’’ butonuna basarak ilişkilendirebilirsiniz.
İletişim Bilgisi: Kişinin iletişim bilgilerini dolduracağınız alandır.
Formalar: Kişiye eklemek istediğiniz form varsa bu alandan girebilirsiniz.
Adres Bilgileri: Adres bilgilerini girebileceğiniz alandır.
Etiket: Kişiye özel ek bir yada birden fazla kriter girebileceğiniz alandır.
Tüm bu bilgileri girdikten sonra sağ üst köşedeki kaydet butonuna basabilirsiniz.
