Fırsat Aşama Tanımları
Fırsatın hangi aşamada olduğunu seçmek için bu ekrandan fırsat aşaması tanımlamanız gereklidir. Her bir aşama için farklı renklendirme kullanabilirsiniz.
Fırsat durumunu değiştirme ekranında, aşama bölümünden sonlandır seçeneğini seçtiğinizde aşağıda bir kutucuk daha belirir ve buradan fırsatın kazanılıp ya da kaybedildiğini seçebilirsiniz.
Kaybedilme nedenini ileri tarihe ertelendi olarak seçip hatırlatma da ekleyebilirsiniz.
Kaybedilmiş fırsat olarak kaydedilenler, kaybedilmiş fırsatlar sayfasına düşer.
Kaybedilmiş fırsatlardan da yine düzenleme yapabilir ya da fırsatı silebilirsiniz.
Fırsat durumunu değiştirme ekranında, aşama bölümünden sonlandır seçeneğini seçtiğinizde aşağıda bir kutucuk daha belirir ve buradan fırsatın kazanılıp ya da kaybedildiğini seçebilirsiniz.
Kazanılmış fırsat olarak kaydedilenler, kazanılmış fırsatlar sayfasına düşer.
Kazanılmış fırsatlardan da yine düzenleme yapabilir ya da fırsatı silebilirsiniz.
Oluşturulan fırsatlar açık fırsatlar ekranına düşer.
Burada işlemler kısmından fırsatın detaylarını görüntüleyebilir, düzenleyebilir ve silebilirsiniz.
Fırsat durumunun üzerine tıklayarak durumunu değiştirebilirsiniz.
Aynı zamanda ekrandaki sağ üst köşeden Yeni Fırsat Oluştur butonuna tıklayarak fırsat oluşturabilirsiniz.
Fırsat detayına girip fırsatla ilgili aktivite oluşturabilir, teklif hazırlayabilir, keşif analiz yapabilir, belge & doküman ekleyebilir ve aşamalarını görebilirsiniz.
Yeni Fırsat oluştururken fırsat no otomatik sistem tarafından atanır.
*’lı alanların doldurulması zorunludur.
Fırsat türü varsa seçin yoksa Tanımlamalar > fırsat türü tanımlamaları yolunu izleyebilirsiniz ya da ekle tuşu ile yeni bir tür oluşturabilirsiniz. Örn: yeni iş, ek iş vb.
Fırsatın konusunu ve detayını belirleyin.
Fırsat aşaması seçin. Yoksa oluşturmak için Tanımlar > Fırsat aşaması yolunu izleyin ya da ekle tuşu ile ekleyebilirsiniz. Örn: tanışma, teklif, pazarlık vb.
İsterseniz tutar ve fırsatın sonuçlanma tarihi ile ilgili bilgileri de girebilirsiniz. İlgili kişiler ise fırsat ile ilgilenen kişilerdir.