Kaybedilmiş Teklifler
Bu sayfadan, durumu Kaybedilmiş olarak değiştirilen teklifleri listeleyebilir ve detaylarına erişebilirsiniz.
Gelişmelerden haberdar olmak için
mail listemize kayıt olun!
Kazanılmış Teklifler
Bu sayfadan, durumu Kazanılmış olarak değiştirilen teklifleri listeleyebilir ve detaylarına erişebilirsiniz. Durum değiştirebilir, teklifi siparişe aktarabilirsiniz.
Açık Teklifler
Bu ekran açık durumdaki tüm tekliflerin takip edildiği alandır. Tekliflerin farklı para birimindeki toplam tutarlarını gösterir.
İcmal Oluştur butonu aynı firma ya da kişiye ait teklifleri birleştirip toplam tutarı gösterir.
İşlemler menüsü altından Revize Et butonu ile teklifte bulunan ürünleri ve fiyatları değiştirebilirsiniz.
Durum Değiştir butonu, teklifin kazanıldığını ya da kaybedildiğini belirtmek için kullanılır.
Aynı zamanda İşlemler menüsünden tekliflerinizi pdf ya da html formatında görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca direk e-posta olarak gönderme seçeneği mevcuttur.
İcmal Yazdır kısmında oluşturduğunuz icmali kolay ve hızlı bir biçimde yazdırabilirsiniz.
Onay Bekleyen Teklifler
Onay ekranından kaydedilen tüm teklifleri görebilirsiniz. Teklif detaylarına ulaşıp şablonla ilgili ayarları düzenleyebilir ya da teklifi silebilirsiniz. Onayla butonu ile bekleyen teklifleri onaylayıp Açık Teklifler sayfasına yönlendirebilirsiniz. Ayrıca Yeni Teklif Oluştur butonu ile tekrar teklif oluşturma sayfasına dönebilirsiniz.
Yeni Teklif
- Aşama
Yeni Teklif oluştururken Teklif No sistem tarafından otomatik atanmaktadır. Teklif Konusunu buradan seçebilir, ekleyebilir ya da Teklifler>Ayarlar & Tanımlar başlıklarını takip ederek de ekleyebilirsiniz. Firma ya da kişiyi seçip, yetkili ismini girmelisiniz. Teklif Sahibi bölümü teklifi oluşturan kullanıcınızdır. Eğer Firma ya da kişilerinizi tanımlarken onlara bir fırsat tanımladıysanız onu da Fırsat kısmından seçebilirsiniz.
- Aşama
Ödeme koşulu, Teslim süresi ve Nakliye gibi tanımları seçtikten sonra aşağıdaki ekrandan ürün eklemesiyle devam edebilirsiniz.
Daha önceden sisteme kayıt ettiğiniz ürün ya da hizmetleri buradan teklifinize ekleyebilirsiniz. Fiyat, miktar, kdv ve iskonto gibi düzenlemelerinizi yaptıktan sonra 3. Aşamaya devam edebilirsiniz.
- Aşama
Bu ekranda daha önceden oluşturduğunuz bir Teklif Şablonunuz varsa onu seçebilir, düzenleme yapıp teklifi kaydedebilirsiniz. (Şablon oluşturmak için Teklifler>Ayarlar ve Tanımlar>Teklif Şablonu Hazırlama)
Kampanya Listesi
Hazırlanan kampanyaların listelendiği menüdür.
Sol taraftaki sorgulama alanından Başlama Tarih Aralığı, Kampanya kodu ve Kampanya Adına göre sorgulama yapabilirsiniz.
Sağ üst köşeden Yeni Kampanya Ekle butonuna basarak yeni kampanya ekleyebilirsiniz.
Kırmızı renkli olanlar tarihi geçmiş kampanyalardır.
Dürbün butonuna basarak kampanya detayını görebilir, kalem butonuna basarak düzenleme yapabilir, çöp kutusu butonuna basarak kampanyayı silebilirsiniz.
Kampanya Planlama ve Hazırlama
1.Adım Kampanya Bilgileri
Hazırlayacağınız kampanya ile ilgili genel bilgileri bu ekranda tanımlayabilirsiniz. Kampanya kodu, adı, başlama ve bitiş tarihleri zorunlu alanlardır. Bilgileri girdikten sonra önce Kaydet tuşu ile kaydedip ardından Sonraki tuşu ile 2. Adıma geçebilirsiniz.
2.Adım Ürün & Hizmet Seçimi
Türü, Kategori, alt kategori ya da marka gibi bilgiler ile ürün ya da hizmetleri filtreleyip aşağıda listeleyebilirsiniz. Seçtiğiniz ürün ya da hizmetteki yapılacak olan indirim tutarını % olarak girdikten ürünün normal ve kampanyalı fiyatlarını aşağıdaki listede görebilirsiniz. Daha sonra Sonraki tuşu ile devam edebilirsiniz.
3.Adım Müşteri Seçimi
Son olarak bu adımda, kampanya uygulamış olduğunuz ürün ya da hizmetlerinizin hangi firma ya da kişilerde geçerli olacağına karar vermeniz gerekir. Bu ekranda Firma ya da kişilerinizi çeşitli filtreleme alanları ile ekrana getirip, işaretledikten sonra kaydet butonuna basınız.
Fırsat Aşama Tanımları
Fırsatın hangi aşamada olduğunu seçmek için bu ekrandan fırsat aşaması tanımlamanız gereklidir. Her bir aşama için farklı renklendirme kullanabilirsiniz.
Fırsat Türleri Tanımları
Fırsat türü tanımlarını bu bölümden yapabilirsiniz.
Sayfanın alt kısmında tanımlanmış fırsat türlerini görebilirsiniz. Mavi kalem butonuna tıklayarak düzenleyebilir, kırmızı çöp kutusu butonuna tıklayarak silme işlemi yapabilirsiniz.
Kayıp Nedenleri Tanımları
Fırsatın neden kaybedildiğini belirtmek için ihtiyacınız olan kayıp nedenlerini buradan tanımlayabilirsiniz.
Sayfanın alt kısmında kaydedilmiş kayıp nedenlerini görebilirsiniz. Mavi kalem butonuna tıklayarak düzenleyebilir, kırmızı çöp kutusu butonuna basarak silme işlemi yapabilirsiniz.