Mail şablonlarının tanımlandığı menüdür.
Şablon adı, sıra numarası ve şablon detayını girdikten sonra kaydet butonuna basınız.
Alt kısımda kaydedilmiş şablonları görebilirsiniz.
Kalem butonuna basarak düzeltme işlemi yapabilir, çöp kutusu butonuna basarak silme işlemi yapabilirsiniz.
Konuyu seçtikten sonra tekst tanımını ve sıra numarası girip kaydet butonuna basınız.
Alt kısımda kaydedilmiş tekst tanımlarını görebilirsiniz.
Kalem butonuna basarak düzeltme işlemi yapabilir, çöp kutusu butonuna basarak silme işlemi yapabilirsiniz.
Durum tanımlarının yapıldığı menüdür.
Konu seçimi yaptıktan sonra durum başlığını giriniz, renk seçimi yapabilirsiniz.
Varsayılan butonuna basarsanız durum ilk sırada gelecektir. Sıra numarası da girip Kaydet butonuna basınız.
Alt kısımda kaydedilmiş durumları görebilirsiniz.
Kalem butonuna basarak düzeltme işlemi yapabilir, çöp kutusu butonuna basarak silme işlemi yapabilirsiniz.
Konu tanımlarını ekleyebileceğiniz menüdür.
Konu adı ve sıra numarası girip Kaydet butonuna basınız.
Alt kısımda kaydedilmiş konuları görebilirsiniz.
Kalem butonuna basarak düzeltme işlemi yapabilir, çöp kutusu butonuna basarak silme işlemi yapabilirsiniz.
Kaybedilen firma yada kişilerin listelendiği menüdür.
Üst kısımdan arama konusu seçerek listeyi daraltabilirsiniz.
İlgili satırdaki konuya tıkladığınızda konuyla ilgili tekst metini görebilirsiniz.
İlgili satırın sağ tarafındaki dürbün butonuna basarak işlemler menüsünü görebilirsiniz.
Satır detayını görebilir, sms, e-posta gönderebilir ve listeden çıkarabilirsiniz.
Kazanılan firma yada kişilerin listelendiği menüdür.
Üst kısımdan arama konusu seçerek listeyi daraltabilirsiniz.
İlgili satırdaki konuya tıkladığınızda konuyla ilgili tekst metini görebilirsiniz.
İlgili satırın sağ tarafındaki dürbün butonuna basarak işlemler menüsünü görebilirsiniz.
Satır detayını görebilir, sms, e-posta gönderebilir ve listeden çıkarabilirsiniz.
Arama listesinin izlendiği menüdür.
Arama konusu ve duruma göre filtreleme yaparak listeyi daraltabilirsiniz.
İlgili satırda durumu kısmına tıklayarak durum değişikliği yapabilirsiniz.
İlgili satırın sağ tarafındaki dürbün butonuna tıklayarak işlemler menüsünü görebilirsiniz.
İlgili satırda düzenleme işlemi yapabilir, detayını görebilir, fırsat oluşturabilir, sms, e-posta gönderebilir ve kaydı silebilirsiniz. Kaybedildi butonuna tıkladığınızda firma kaybedilenler listesine aktarılır.
Aramaların kategorik olarak listelendiği menüdür.
Arama konusu ve duruma göre filtreleme yapabilirsiniz.
Kategorilerin sağ tarafındaki butonuna + basarak detayları inceleyebilirsiniz.
Arama kaydındaki Durumu başlığı altındaki duruma tıkladığınızda yeni durum belirleyebilirsiniz.
Yeni durum belirledikten sonra arama kategorik arama listesinde 1 hafta içindeki (Örnekte verdiğimiz tarihe göre) aramalar listesine düşecektir.
Ayrıca aramanın sağ tarafındaki işlemler menüsüne tıkladığınızda arama kaydını düzenleyebilir, detayını görebilir, fırsat oluşturabilir, sms, e-posta gönderebilir ve arama kaydını silebilirsiniz.
Kaybedildi butona bastığınızda firma kaybedilenler listesine eklenir.
Hazırlanan excel listesi ile toplu arama kaydı eklenebilen menüdür.
Excel dosyasını hazırladıktan sonra başlıkları açılan ekrandan seçiniz.
Excel içeriğinizin başladığı başlangıç satırı ile bitiş satırını girip ‘’Dosya Seç’’ butonuna basarak excel dosyanızı seçtikten sonra ‘’Tabloya Aktar’’ butonuna basınız.
Sonraki butonuna bastıktan sonra arama kaydı bilgilerini girip Kaydet butonuna basınız.
Toplu arama kaydı eklemek için kullanılan menüdür.
Firmalar için; Arama kaydı eklenecek olan firmaları işaretleyip sonraki butonuna basınız.
Arama kaydı bilgileri ekranından gerekli alanları doldurduktan sonra kaydet butonuna basınız.
Aynı kişiler için farklı bir arama kaydı eklemek için ‘’Yeni Kayıt’’ butonuna basarak yeni arama kaydı bilgilerini doldurabilirsiniz.
Kişilere toplu arama kaydı eklemek içinde aynı işlemleri ‘’Kişiler’’ butonuna basarak yapabilirsiniz.
