Bu ekran açık durumdaki tüm tekliflerin takip edildiği alandır. Tekliflerin farklı para birimindeki toplam tutarlarını gösterir. İcmal Oluştur butonu aynı firma ya da kişiye ait teklifleri birleştirip toplam tutarı gösterir. İşlemler menüsü altından Revize Et butonu ile teklifte bulunan ürünleri ve fiyatları değiştirebilirsiniz. Durum Değiştir butonu, teklifin kazanıldığını ya da kaybedildiğini belirtmek için kullanılır. Aynı […]
Onay ekranından kaydedilen tüm teklifleri görebilirsiniz. Teklif detaylarına ulaşıp şablonla ilgili ayarları düzenleyebilir ya da teklifi silebilirsiniz. Onayla butonu ile bekleyen teklifleri onaylayıp Açık Teklifler sayfasına yönlendirebilirsiniz. Ayrıca Yeni Teklif Oluştur butonu ile tekrar teklif oluşturma sayfasına dönebilirsiniz.
Aşama Yeni Teklif oluştururken Teklif No sistem tarafından otomatik atanmaktadır. Teklif Konusunu buradan seçebilir, ekleyebilir ya da Teklifler>Ayarlar & Tanımlar başlıklarını takip ederek de ekleyebilirsiniz. Firma ya da kişiyi seçip, yetkili ismini girmelisiniz. Teklif Sahibi bölümü teklifi oluşturan kullanıcınızdır. Eğer Firma ya da kişilerinizi tanımlarken onlara bir fırsat tanımladıysanız onu da Fırsat kısmından seçebilirsiniz. Aşama […]
Hazırlanan kampanyaların listelendiği menüdür. Sol taraftaki sorgulama alanından Başlama Tarih Aralığı, Kampanya kodu ve Kampanya Adına göre sorgulama yapabilirsiniz. Sağ üst köşeden Yeni Kampanya Ekle butonuna basarak yeni kampanya ekleyebilirsiniz. Kırmızı renkli olanlar tarihi geçmiş kampanyalardır. Dürbün butonuna basarak kampanya detayını görebilir, kalem butonuna basarak düzenleme yapabilir, çöp kutusu butonuna basarak kampanyayı silebilirsiniz.
1.Adım Kampanya Bilgileri Hazırlayacağınız kampanya ile ilgili genel bilgileri bu ekranda tanımlayabilirsiniz. Kampanya kodu, adı, başlama ve bitiş tarihleri zorunlu alanlardır. Bilgileri girdikten sonra önce Kaydet tuşu ile kaydedip ardından Sonraki tuşu ile 2. Adıma geçebilirsiniz. 2.Adım Ürün & Hizmet Seçimi Türü, Kategori, alt kategori ya da marka gibi bilgiler ile ürün ya da hizmetleri […]
Fırsatın hangi aşamada olduğunu seçmek için bu ekrandan fırsat aşaması tanımlamanız gereklidir. Her bir aşama için farklı renklendirme kullanabilirsiniz.
Fırsat türü tanımlarını bu bölümden yapabilirsiniz. Sayfanın alt kısmında tanımlanmış fırsat türlerini görebilirsiniz. Mavi kalem butonuna tıklayarak düzenleyebilir, kırmızı çöp kutusu butonuna tıklayarak silme işlemi yapabilirsiniz.
